1.さよならバイバイ (SION) 2.ウィスキー色の街で (加川良)
3.ノスタルジア (福山雅治) 4.落陽 (中川敬<ソウル・フラワー・ユニオン>)
5.川の流れを抱いて眠りたい (ハシケン) 6.会いたいな (比嘉栄昇) 7.椅子 (岩沢幸矢<ブレッド＆バター>）
8.あの夏、ふたりは (うつみようこ＆今野英明<ロッキング・タイム>) 9.真夜中のドライバー (桑江知子)
10.祭りのあと (南こうせつ) 11.たまには、雨も（岡本おさみ) 12.襟裳岬 (あがた森魚) 13.祖国 (吉川忠英)
※カッコ内はメインボーカル
ハシケンは、時任三郎のデビュー曲「川の流れを抱いて眠りたい 」をカバー。
2003年12月3日リリース 3000円(税別) RES-78/リスペクトレコード
TOWER RECORDS
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